Τι είναι οι εταιρείες unicorn και γιατί να τις προσέχετε

2024 Συγγραφέας: Malcolm Clapton | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 03:52

Επισυνάπτεται μια λίστα με ταχέως αναπτυσσόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις.

Τι είναι οι εταιρείες unicorn

Πρόκειται για ιδιωτικές εταιρείες που έχουν αναπτυχθεί Καλώς ορίσατε στο Unicorn Club: Learning from Billion-Dollar Startups / Techcrunch σε αξία ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων ή περισσότερο σε λιγότερο από 10 χρόνια. Οι εταιρείες Unicorn ξεχωρίζουν επειδή αποδίδουν καλά από την αρχή. Για παράδειγμα, προσελκύουν γρήγορα νέους πελάτες, κερδίζουν πολλά ή φτιάχνουν κάποιο είδος μοναδικού προϊόντος.

Αρχικά, ο όρος «μονόκερος» επινοήθηκε επειδή υπήρχαν λίγες τέτοιες εταιρείες. Μόλις πριν από οκτώ χρόνια, οι ειδικοί μέτρησαν το Welcome to the Unicorn Club: Learning from Billion-Dollar Startups / Techcrunch μόνο 39 τέτοιες νεοφυείς επιχειρήσεις. Αυτό ήταν λιγότερο από το 0,07% όλων των αμερικανικών εταιρειών. Το 2021, υπάρχουν μεταξύ 765 και 1.774 μονόκεροι που εργάζονται στον κόσμο. Οι ειδικοί εξηγούν 1. J. Sterman, R. M. Henderson, E. D. Beinhocker, L. I. Newman. Getting Big Too Fast: Strategic Dynamics with Increasing Returns and Bounded Rationality / MIT Sloan Research

2. Μεγαλώστε γρήγορα ή πεθάνετε αργά: Γιατί οι μονόκεροι μένουν ιδιωτικοί / McKinsey & Co.

3. Τι τροφοδοτεί την ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων «Unicorn» αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων; / Το Forbes αυξάνει το ενδιαφέρον των επενδυτών και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Οι καπιταλιστές επενδύουν ενεργά σε startups και απαιτούν ανάπτυξη από τις τελευταίες. Οι μεγάλες εταιρείες, με τη σειρά τους, αγοράζουν γενικά υποσχόμενες εταιρείες και έτσι δημιουργούν «μονόκερους». Και οι καινοτομίες βοηθούν τις νέες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν γρήγορα.

Γιατί είναι λογικό να ακολουθείς εταιρείες μονόκερων

Υπάρχουν ακόμα λίγες ταχέως αναπτυσσόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις στη Ρωσία, συνήθως δεν περιλαμβάνονται στη λίστα. Μόνο μερικές φορές εμφανίζονται μερικές εξαιρέσεις όπως Avito, Ozon και Yandex. Οι περισσότεροι «μονόκεροι» είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα και δεν έχουν μπει ακόμη καθόλου στο χρηματιστήριο και πολύ περισσότερο στο ρωσικό χρηματιστήριο. Επομένως, οι ιδιώτες επενδυτές χρειάζονται τουλάχιστον αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια και πρόσβαση σε ξένα επιχειρηματικά κεφάλαια για να επενδύσουν σε τέτοιες εταιρείες. Αλλά ακόμη και η παρακολούθηση των "μονόκερων" είναι χρήσιμη για τρεις λόγους:

1. Δείτε τις τάσεις. Διαφορετικές εταιρείες αναπτύσσονται δραματικά στην εποχή τους. Στα μέσα της δεκαετίας του 2010, αυτά ήταν τα κοινωνικά δίκτυα και οι υπηρεσίες πληροφορικής. Τώρα - χρηματοοικονομικές τεχνολογίες και υπηρεσίες παράδοσης, ειδικά τροφίμων. Εάν ένας επενδυτής έχει μια ιδέα για το ποιες επιχειρήσεις αναπτύσσονται καλά, τότε μπορεί να προσανατολιστεί στις προοπτικές επιμέρους τομέων της οικονομίας και ακόμη και ολόκληρων χωρών.
2. Κάντε μια λίστα με επενδύσεις για το μέλλον. Πολλές επιτυχημένες startups μια μέρα θα γίνουν δημόσιες και οι μετοχές τους θα γίνουν διαθέσιμες σε ιδιώτες επενδυτές. Όσοι γνωρίζουν για αυτές τις εταιρείες και αγοράζουν τις μετοχές από την αρχή είναι πιθανό να αξιοποιήσουν τα μέγιστα.
3. Καταλάβετε πού είναι τα χρήματα. Δεν χρειάζεται να περιμένετε μια startup να βγει δημόσια. Υπάρχουν πιθανώς άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα, στον οποίο μπορείτε να επενδύσετε τώρα και να κερδίσετε χρήματα στο μέλλον.

Και αν μπορείτε όχι μόνο να παρακολουθείτε, αλλά και να επενδύσετε σε εταιρείες μονόκερων, συγχαρητήρια: Οι εταιρείες αναπτύσσονται γρήγορα και μπορούν να αποφέρουν καλά κέρδη. Μην ξεχνάτε όμως ότι πρόκειται για επένδυση υψηλού κινδύνου. Οι πληροφορίες σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία και τα οικονομικά των startup είναι συχνά σπάνιες και οι ειδικοί μπορεί να παραπλανηθούν.

Πώς να αναζητήσετε εταιρείες μονόκερων

Δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο ή λίστα. Η επιχειρηματίας και συγγραφέας όρων Eileen Lee επεσήμανε το Welcome to the Unicorn Club: Learning from Billion-Dollar Startups / Techcrunch ως τρία χαρακτηριστικά εκτός από το κόστος και τη σπανιότητα:

1. Οι εταιρείες Unicorn έρχονται μαζί με την καινοτομία. Για παράδειγμα, με την εφεύρεση των ημιαγωγών, του Διαδικτύου ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
2. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις αφορούν κυρίως το ηλεκτρονικό εμπόριο (όπως το AliExpress ή το Ozon), το λογισμικό (όπως η Microsoft) ή το λογισμικό ως υπηρεσία. Αυτό συμβαίνει όταν δεν χρειάζεται να διατηρήσετε ένα προσωπικό των προγραμματιστών σας, αλλά μπορείτε απλά να αγοράσετε μια συνδρομή σε μια έτοιμη επιχειρηματική εφαρμογή.
3. Το 90% των ιδρυτών της unicorn έχουν τεχνικό υπόβαθρο και εμπειρία στη δημιουργία και διαχείριση άλλων έργων.

Η επιχειρηματική δημοσίευση Business Insider επισημαίνει Ακολουθούν μερικά από τα χαρακτηριστικά των startups μονόκερων 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων / Business Insider δύο ακόμη χαρακτηριστικά: εστίαση σε ιδιώτες καταναλωτές (και όχι άλλες εταιρείες) και κέρδη, τα οποία βασίζονται σε προμήθειες. Για παράδειγμα, η υπηρεσία ροής Spotify συλλέγει την ετήσια έκθεση του Spotify 2020 για το τελευταίο, γενικά, για όλα τα κέρδη της.

Αλλά το πιο εύκολο πράγμα για έναν επενδυτή δεν είναι να αναλύσει ο ίδιος εκατοντάδες εταιρείες, αλλά να μελετήσει τις «κάρτες μονόκερου». Πρόκειται για αναλυτικές πύλες που παρακολουθούν εταιρείες σε κλάδους και χώρες. Δημοσιεύουν επίσης μια σύντομη περιγραφή, το κόστος, τους βασικούς επενδυτές και τα κορυφαία νέα για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Οι τρεις μεγαλύτεροι ιστότοποι με αυτές τις πληροφορίες είναι το CB Insights, το Dealroom και το Crunchbase.

Ποιες εταιρείες μονόκερων να προσέξετε

Οι δέκα μεγαλύτεροι «μονόκεροι» στον κόσμο είναι startups από διαφορετικές χώρες και κλάδους της οικονομίας. Όλες οι εταιρείες αυξάνουν ταχέως το πελατολόγιο και τα έσοδα, και η καθεμία έχει το δικό της ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

1. ByteDance. Κίνα, 140-180 δισεκατομμύρια δολάρια, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τεχνητή νοημοσύνη. Ο πιο ακριβός μονόκερος στον κόσμο κατέχει το TikTok. Οι επιχειρήσεις βαθμολογούν το ByteDance με αξία 250 δισεκατομμυρίων $ σε ιδιωτικές συναλλαγές / Bloomberg τόσο πολύ λόγω των αλγορίθμων της εφαρμογής που βοηθούν τους χρήστες να παρακολουθούν σχετικό περιεχόμενο. Η αξία της εταιρείας δείχνει τη δυνατότητα επένδυσης σε υπηρεσίες παραπομπής.
2. Ταινία. ΗΠΑ, 95 δισεκατομμύρια δολάρια, χρηματοοικονομική τεχνολογία. Η εκκίνηση βοηθά τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν το Under the Hood: A Closer Look at Stripe, την Ιδιωτική Εταιρεία με την υψηλότερη αξία που υποστηρίζεται από το Venture στις ΗΠΑ / διαδικτυακές πληρωμές Crunchbase: διεξαγωγή συναλλαγών χρημάτων, σύνταξη επιταγών και λογαριασμών, δημιουργία υποδομής πληρωμών. Και όλα λειτουργούν σε 42 χώρες με διαφορετικούς νόμους. Ωστόσο, μόνο το 18% των αγορών πραγματοποιείται στο Διαδίκτυο, το μερίδιο του ηλεκτρονικού εμπορίου στις συνολικές παγκόσμιες λιανικές πωλήσεις από το 2015 έως το 2024 / Statista, επομένως υπάρχει τεράστια δυνατότητα για τέτοιες επιχειρήσεις.
3. SpaceX. ΗΠΑ, 74 δισεκατομμύρια δολάρια, εξερεύνηση του διαστήματος. Η εταιρεία του Έλον Μασκ σχεδιάζει, κατασκευάζει και εκτοξεύει δορυφόρους με πυραύλους που μπορούν να επιστρέψουν με ακρίβεια στη Γη. Η αμερικανική αεροδιαστημική και αμυντική αγορά-Ανάπτυξη, τάσεις, αντίκτυπος και προβλέψεις COVID-19 (2021-2030) / Η Mordor Intelligence προβλέπει ότι η αγορά για πτήσεις κοντά στη Γη θα αυξηθεί τουλάχιστον 2-3% ετησίως αυτή τη δεκαετία. Και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο διαστημικός τουρισμός.
4. Κλάρνα. Σουηδία, 45,6 δισεκατομμύρια δολάρια, χρηματοοικονομική τεχνολογία. Η Unicorn αναπτύσσει συστήματα πληρωμών για ηλεκτρονικά καταστήματα. Καταρχήν, μηχανισμοί ασφάλισης δόσεων και απάτης. Αυτός ο τομέας προβλέπεται να αυξάνεται κατά 21% ετησίως από την Αγορά τώρα Πληρώστε αργότερα Πλατφόρμες Ανάλυση αγοράς / Συνεκτικές Πληροφορίες αγοράς.
5. Instacart. ΗΠΑ, 39 δισεκατομμύρια δολάρια, logistics και ναυτιλία. Η startup συνδυάζει προϊόντα από χιλιάδες μικρά καταστήματα σε μια εφαρμογή και στη συνέχεια παραδίδει παραγγελίες στους πελάτες μέσα σε μία ώρα. Η ταχεία παράδοση είναι πιθανό να αυξηθεί. Πρόβλεψη αγοράς ταχείας παράδοσης έως το 2027 - Αντίκτυπος COVID-19 και παγκόσμια ανάλυση ανά προορισμό. Τύπος επιχείρησης; και Τελικός Χρήστης και Γεωγραφία / The Insight Partners με 6% ετησίως και η παράδοση φαγητού είναι ακόμη πιο γρήγορη στο 15%.
6. Revolut. ΗΒ, 33 δισεκατομμύρια δολάρια, χρηματοοικονομική τεχνολογία. Η εταιρεία, μάλιστα, λειτουργεί σαν τράπεζα, μόνο στο Διαδίκτυο. Ακόμη και στις πλούσιες χώρες, οι τράπεζες δεν ανοίγουν λογαριασμό για κάθε άτομο και δεν αναπτύσσονται καλά στο Διαδίκτυο. Έτσι, το 95% των Αμερικανών πελατών θέλει περισσότερες διαδικτυακές υπηρεσίες για τις αποδιοργανωτικές τάσεις και τις εταιρείες που μεταμορφώνουν τις ψηφιακές τραπεζικές υπηρεσίες το 2021 / Business Insider.
7. Nubank. Βραζιλία, 30 δισεκατομμύρια δολάρια, χρηματοοικονομική τεχνολογία. Η startup προσφέρει σχεδόν τις ίδιες υπηρεσίες με τη Revolut, μόνο που η αγορά είναι ακόμα μεγαλύτερη. Το 38%, ή περίπου 200 εκατομμύρια, των κατοίκων της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής δεν έχουν ακόμη πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες για τις χώρες με τις περισσότερες μη τραπεζικές συναλλαγές στον κόσμο 2021 / Global Finance Magazine.
8. Επικά παιχνίδια. ΗΠΑ, 28,7 δισεκατομμύρια δολάρια, βιντεοπαιχνίδια. Η εταιρεία αναπτύσσει και λειτουργεί ένα από τα πιο δημοφιλή διαδικτυακά παιχνίδια, το Fortnite, και διαθέτει επίσης το Unreal Engine, το οποίο χρησιμοποιείται από πολλούς προγραμματιστές. Η αγορά των παιχνιδιών για υπολογιστές, κονσόλες και τηλέφωνο αναπτύσσεται.
9. Τούβλα δεδομένων. ΗΠΑ, 28 δισεκατομμύρια δολάρια, διαχείριση δεδομένων. Η startup πουλά λύσεις για ταξινόμηση, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη. Οι επιχειρήσεις συγκεντρώνουν όλο και περισσότερες πληροφορίες, βάσει των οποίων αναπτύσσονται νέα προϊόντα και βελτιώνονται τα υπάρχοντα. Αυτή η αγορά θα μπορούσε να τετραπλασιάσει το μέγεθος της Master Data Management Market / Έρευνας Αγοράς Διαφάνειας σε μόλις έξι χρόνια.
10. Ρίβιαν. ΗΠΑ, 27,6 δισεκατομμύρια δολάρια, αυτοκινητοβιομηχανία. Η Unicorn αναπτύσσει τεχνολογία, πρωτότυπα και υποδομή για ένα ηλεκτρικό φορτηγό. Ταυτόχρονα, οι τάσεις και οι εξελίξεις στις αγορές ηλεκτρικών οχημάτων / Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά τη ζήτηση για όλα τα ηλεκτρικά οχήματα.

Τι αξίζει να θυμόμαστε

1. Η εταιρεία unicorn είναι μια ιδιωτική εταιρεία που έχει αυξηθεί σε αποτίμηση ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων ή περισσότερο σε λιγότερο από 10 χρόνια.
2. Υπάρχουν από 765 έως 1.774 τέτοιες startups στον κόσμο, ανάλογα με το πώς μετράτε. Υπάρχουν μόνο μερικά από αυτά στη Ρωσία: Avito, Ozon και Yandex.
3. Είναι δύσκολο για έναν ιδιώτη επενδυτή να επενδύσει σε έναν «μονόκερο»: χρειάζονται πρόσβαση σε ξένες αγορές επιχειρηματικών κεφαλαίων και τουλάχιστον αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.
4. Η μελέτη των λιστών unicorn είναι χρήσιμη για να κατανοήσετε ποιοι τομείς της οικονομίας αναπτύσσονται γρήγορα, ποιες εταιρείες να εξετάσετε και εάν υπάρχουν ανταγωνιστές των οποίων τις μετοχές μπορείτε να αγοράσετε αυτήν τη στιγμή.